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水泥十年宏观数据——迈过万水千山 奔赴星辰大海!

 

发布时间:2022-10-05    字号:【

  

  

  

  水泥是重要的基础性工业,发展运行轨迹与国民经济形势密切相关。

  过去的十年,伴随着经济结构调整的深化,水泥行业经历过低谷也创造过辉煌。历经十年磨炼,在供给侧结构性改革持续推动下,国内水泥行业无论是在产业结构优化,还是落后产能淘汰,又或是海外市场拓展等方面都取得了令人瞩目的发展成就。

  接下来,让我们通过几组数据的变化,回顾水泥行业过去时间的变化。

  固定资产与房地产投资

  水泥是典型的周期性行业,市场需求走势及行业发展态势与宏观经济情况密切相关。在过去的十年时间里,随着经济结构调整的深入,我国经济从高速增长步入中高速增长阶段,经济新常态背景下固定资产投资增速呈现逐年下滑态势。

  固定资产投资增速的下滑也预示着,水泥市场需求将告别以往的稳步增长态势。

  房地产方面,作为水泥需求的主要来源,在国内不少地区,房地产水泥需求量占全部水泥需求量比重超过50%。随着经济新常态的开启,加之地产调控政策稳步推进,“房住不炒”的基调深入人心,在过去十年里房地产投资增速也逐步回落。

  2015年以后,在经济稳增长背景下,房地产行业迎来一波发展热潮,房地产投资增速稳步攀升,到2019年,全国房地产开发投资增速已经回升至9.9%,增速已经接近2014年水平,为水泥需求提供了一定的支撑。随后,地产调控政策持续发力,房地产投资再度回落。

  房地产投资增速的变化也基本代表了水泥市场发展态势。在2015年,房地产及基建投资的下滑,加上行业严重的产能过剩问题,水泥行业迎来一个大低谷,但是随后随着房地产投资的增长,水泥需求虽然未能像2015年以前那样稳步攀升,但整体处于高位平台期,水泥行业发展态势良好。

  销售收入与利润总额

  中国水泥网大数据显示,在过去的十年时间里,水泥行业销售收入从2012年的8833.12亿元到202110754亿元,增长1920.88亿元,增幅21.75%。同时,水泥行业销售收入在2019年首次迈入万亿级别,达到10126.5亿元。

  在销售收入大幅增长的同时,行业利润总额也屡创新高。2012年全行业利润总额仅657.41亿元,但是到2021年已经达到1694亿元,增长1036.59亿元,增幅157.68%;此外,水泥行业在2019年迎来利润总额历史高峰,当年利润总额较2012年增长1209.59亿元,增幅183.99%;从2018年开始,水泥行业利润总额已经连续4年超过千亿。

  销售净利润率方面,水泥行业依旧是国内传统工业领域的佼佼者,从2018年算起,连续4年超过15%

  水泥行业销售总额、利润总额以及销售利润率在过去的十年基本保持了一致的走势,经历了从高峰到低谷再强势回升的过程。

  具体来看,2015年水泥行业迎来了过去十年最严重的行业低谷,水泥行业当年利润总额仅329.7亿元,同比-57.74%,国内水泥企业陷入大面积亏损。随后,需求端得益于房地产投资的回升以及基建的稳定拉动,需求进入高位平台期,加之以错峰生产为代表的供给侧结构性改革措施逐步推进,市场供需环境改善,水泥行业迎来黄金发展的6年,行业利润也连续攀升,并在2019年达到历史最高峰。

  新型干法熟料产能与产量

  过去的十年,国内新型干法水泥熟料产能从2015年开始基本维持在18亿吨左右,从2012年的12.79亿吨到2021年的15.9亿吨,增长3.11亿吨,增幅24.32%

  此外,从2012年到2021年全国新型干法水泥熟料生产线共生产熟料143亿吨左右。

  利用率方面,利用率最低谷出现在行业态势最为严峻的2015年,仅为74.54%,彼时在东北等个别地区,熟料产能利用率甚至不足50%;此后,得益于房地产和基建对水泥需求的拉动,加之低标号水泥取消,熟料产能利用率稳步提升,从2019年到2021年已经连续三年维持在80%以上。

  整体来看,虽然全国水泥熟料产能利用率平均水平相对较高,但是区域差异较为明显。以山东、河南、陕西、山西为线,南方地区产能利用率相对较高,北方产能利用率则相对较低。

  此外,在过去的十年,国内水泥行业基本实现了新型干法水泥的全覆盖,水泥行业装备技术水平快速发展,全流程生产设备基本实现国产化,水泥也成为了我国基础工业领域最具国际竞争力的行业之一。

  生产线建设与淘汰

  过去十年,随着市场需求的变化,水泥行业逐步从动态产能过剩走向绝对产能过剩。特别是以2015年左右为节点,在此之前水泥行业虽然面临严峻的产能过剩问题,但由于需求仍然处于稳步增长中,产能过剩问题并不算特别突出,水泥企业市场策略主要以并购重组、规模扩张为主。

  特别是在201220132014三年时间里,以中国建材为代表的大型水泥企业并购重组了大批民营企业,并在随后的几年里,着手关停了不少小型落后生产线。

  中国水泥网数据显示,2015年全国新型干法水泥熟料生产线共计1743条,到2021年减少至1639条。

  产能集中度方面,从2012年到2021年,全国水泥熟料前十强合计产能从8.28亿吨,提升至10.55亿吨,增幅27.42%,产能集中度从51.14%提升至58.26%,提高7个百分点左右。

  当前,水泥生产基本工艺已经固化,但是由于各环节工艺设备的迭代更新,往往大型生产线较小型生产线更具竞争优势,新生产线较老旧生产线更具竞争优势。未来,随着市场竞争态势的变化,大型生产线比重有望越来越高,水泥生产线的大型化趋势明显。

  与此同时,水泥市场需求进入高位平台期之后,业内有识之士已经意识到,在不久的将来水泥市场需求将大概率下滑,市场竞争或许在所难免。为应对未来可能出现的严酷市场竞争,借助2016-2021年黄金发展期,国内水泥行业产能置换风起云涌,建设了大量以5000t/d为主的新生产线。

  中国水泥网大数据显示,2021年全国4500t/d以上生产线达到676条,较2015年增加51条,占比从2015年的35.86%,提升至2021年的41.25%

  此外,从中国水泥网公布的中国水泥熟料产能百强榜来看,前20强企业入围产能也从2012年的1054万吨,提升至2021年的1147.62万吨。整体来看,国内水泥熟料产能集中度持续提升。

  新建产能方面,2012年后国内水泥生产线投资热潮逐步减退,受随后的行业市场低谷影响,投产产能在2016-2017年到达近年来最低值,随后随着市场的恢复,行业进入新的发展阶段,借助产能置换政策,水泥行业掀起一波新建线热潮。

  海外产能建设

  随着国内水泥行业从2015年开始近日高位平台期,国内水泥企业纷纷将发展的目光投向海外。

  2015年,行业龙头海螺水泥带头喊出“再造一个海螺”的发展口号,随后借助“一带一路”倡议的春风,海螺集团加速海外布局,截止到2021年海螺水泥海外投产产能已经达到1094.3亿吨。

  除了海螺水泥以外,华新水泥、红狮控股、中国建材、西部水泥、冀东水泥等国内水泥巨头也纷纷加速海外投资步伐。中国水泥网大数据显示,截止2021年中国企业海外已经投产的水泥熟料产能超过4500万吨,在建产能超过2000万吨。

  小结:在波折中前行 水泥行业奔向星辰大海

  在过去的十年时间里,受宏观经济形势的变化,时代浪潮中的水泥行业经历过困难也迎来了新生,逐步找到了自己未来的路。

  特别是2015年以后,市场增量不再,产能过剩矛盾日益突出。

  在此背景下,一方面,水泥行业加大落后产能淘汰速度,严格限制产能新增,全面落实产能置换政策;另一方面,探索新的市场竞合模式,结合错峰生产政策稳定市场态势,创造了难得的6年高速发展时光。

  借助2016-2021年,6年的黄金发展期,水泥龙头企业加速了生产线的迭代更新,产能集中度不断提升,同时在节能环保、智能化、产业链延伸、海外市场拓展等方面取得了长足的进步。

  如今,房地产行业态势下滑,水泥需求步入下行通道,行业发展再度来到十字路口。过去十年的经验表明,水泥作为国民经济发展的基础性产业,具有极强的发展韧性,但是与此同时,行业的转型升级步伐不能停歇。

  面对新的挑战,水泥行业已经找到了自己的路,即坚持绿色高质量发展道路,加速落后产能淘汰,稳步扩展海外市场,推动产业数字化、智能化升级。

  当前的水泥行业较十年前更为成熟且稳重,收拾行囊,行业也将奔赴高质量可持续发展的未来征途。

  

  

  

  

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